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信达证券股份有限公司武浩近期对宁德期间进行揣测并发布了揣测论说《规划性利润超预期，家具结构执续朝上》，本论说对宁德期间给出买入评级，现时股价为246.2元。

　　宁德期间(300750)　　事件：公司发布三季报功绩，24Q3营收922.8亿元，同比-12.5%，环比+6.1%，归母利润131.4亿元，同比+26%，环比+6.3%，其中24Q3计提钞票减值亏空47.4亿元，环比Q2增多约30亿元，加回减值后规划性利润超预期。　　点评：　　1、利润端：1）量：公司前三季度出货330Gw，三季度环比增多15%以上。琢磨新家具放量、国外市集执续开放，咱们预计25年能源出货同比+15%~20%。储能守护高速增长，全年增速咱们预计达50%，24年出货有望达110GW。预计2025年，咱们公司能源+储能出货悉数同比+22%。2）利：受益家具结构&碳酸锂价钱下落，毛利率显耀擢升。咱们预计公司神行、麒麟电板执续放量，25年能源两大中枢家具占比有望进一步擢升，强化盈利才气。预计2025年，咱们预计公司单wh盈利有望保执踏实。　　2、钞票端：1）本钱开支：24Q3在建工程为252亿，环比下落20亿元，在建工程/固定钞票为23%，公司本钱开支牢固踏实。2）钞票减值：由于碳酸锂现货9月底跌至7.5万元，公司接管严慎原则，计提约47亿元钞票减值。后续若锂价树立、公司复产，后续增量利润有望平直孝敬在利润端。3）存货：24Q3存货552亿元，环比+72亿元，主要由于旺季备货，24Q3存货/买卖成本为0.86，库存水平健康。　　盈利预测及投资评级：咱们移动公司2024-2026年归母净利润分手为504/634/779亿元（前值为456、556、685亿元），同比增长14.2%、25.8%、22.8%。放置11月01日市值对应24、25年PE估值分手是21.5/17.1倍。守护“买入”评级。　　风险成分：行业需求不足预期风险；时刻迭代变化风险；竞争形势加重风险；

本站数据中心确认近三年发布的研报数据揣测，华安证券张志邦揣测员团队对该股揣测较为深切，近三年预测准确度均值高达87.8%，其预测2024年度包摄净利润为盈利554.05亿，确认现价换算的预测PE为19.54。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级31家，增执评级5家；已往90天内机构方针均价为304.1。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。

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