证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-071
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
对于不提前赎回“姚记转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的实在、准确和完好意思，莫得诞妄
记录、误导性述说或瑕玷遗漏。
越过辅导：
月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱
（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。凭据《上海姚记科技股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的
商定，已触发“姚记转债”有条件赎回要求。
《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不利用“姚记转
债”的提前赎回权力，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11
月 20 日）
“姚记转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不利用提前赎回权力。
自 2025 年 11 月 20 日后首个往来日再行狡计，若“姚记转债”再次触发上述有
条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“姚记转债”的提前赎
回权力。现将有关事项公告如下：
一、可融合公司债券基本情况
（一）可融合公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于答应上海姚记科技股份有限公司向不特定
对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）答应注册，公
司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可融合公司债券 5,831,273 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，共召募资金东说念主民币 58,312.73 万元。
（二）可融合公司债券上市情况
经深圳证券往来所答应，上述可融合公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳
证券往来所挂牌往来，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可融合公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2024 年 1 月 31 日）满六
个月后的第一个往来日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时候付息款
项不另计息）。
（四）可融合公司债券转股价钱调整情况
“姚记转债”启航点转股价钱为 21.53 元/股。
派推论，凭据中国证监会对于可融合公司债券刊行规章以及公司《召募评释书》
对于转股价钱调整的有关商定，“姚记转债”转股价钱进行相应调整，调整前转
股价钱为 21.53 元/股，调整后转股价钱为 20.61 元/股，调整后的转股价钱自 2024
年 6 月 20 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-
二、可融合公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
凭据《召募评释书》，公司本次刊行的可融合公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可融合公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可融合公司债券（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
（1）在本次刊行的可融合公司债券转股期内，淌若公司股票在职何聚拢三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
；
（2）当本次刊行的可融合公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可融合公司债券捏有东说念主捏有的将
被赎回的可融合公司债券票面总金额；i 为可融合公司债券昔时票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算
尾）。
（二）可融合公司债券有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，公司已有十五个往来日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。凭据《召募
评释书》的商定，已触发“姚记转债”有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议秩序
前赎回“姚记转债”的议案》，相关董事已藏匿表决。鉴于“姚记转债”自 2024
年 7 月 31 日启航点转股，转股时候相对较短，同期概括沟通公司现实情况、商场
环境等要素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不利用“姚记转债”的提
前赎回权力，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20
日）“姚记转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不利用提前赎回权力。自
件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否利用“姚记转债”的提前赎回
权力。
四、公司控股鼓励、现实限定东说念主及一致举止东说念主，捏股 5%以上鼓励，董事、
监事、高档措置东说念主员在本次赎回条件幽闲前的六个月往来“姚记转债”的情况以
及畴昔六个月减捏“姚记转债”的运筹帷幄
经自查，公司现实限定东说念主、控股鼓励及一致举止东说念主，捏股 5%以上鼓励、董
事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内往来“姚记转债”的具体情
况如下：
期初捏有 时候系数 时候系数 期末捏有
鼓励称号 数目 买入数目 卖出数目 数目
（张） （张） （张） （张）
姚文琛 393,353 0 0 393,353
邱金兰 128,183 0 128,183 0
姚朔斌 997,600 0 0 997,600
YAO SHUOYU 481,800 0 202,853 278,947
姚晓丽 753,100 0 184,713 568,387
玄元私募基金投资管
理（广东）有限公司－
玄元科新 241 号私募
证券投资基金
珠海阿巴马钞票措置
有限公司－阿巴马悦
享红利 28 号私募证券
投资基金
梁好意思锋 1,760 0 1,760 0
系数 2,933,482 0 695,195 2,238,287
除上述情形外，公司其他有关主体在“姚记转债”赎回条件幽闲前的六个月
内不存在往来“姚记转债”的情形。
铁心本公告败露日，公司未收到控股鼓励、现实限定东说念主，捏股 5%以上鼓励，
董事、监事、高档措置东说念主员在畴昔 6 个月内减捏“姚记转债”的运筹帷幄。若上述相
关主体畴昔拟减捏“姚记转债”，公司将督促其严格按照有关法律律例及门径性
文献的规章合规减捏，并实时履行信息败露义务。
五、保荐机构核查看法
公司本次不提前赎回“姚记转债”的事项照旧公司董事会审议，履行了必要
的决议秩序，适当《深圳证券往来所股票上市法则》《深圳证券往来所上市公司
自律监管带领第 1 号——主板上市公司门径运作》和《深圳证券往来所上市公司
自律监管带领第 15 号——可融合公司债券》等有关法律律例的规章以及《召募
评释书》的有关商定。
总而言之，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“姚记转债”事项无异议。
六、备查文献
“姚记转债”的核查看法
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
